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La Française AM | Notre approche ISR

Notre approche ISR

Une approche d'Investissement Socialement Responsable pour répondre efficacement aux enjeux économiques et financiers actuels

Notre approche se décline tant sur la Gestion de Valeurs Mobilières que sur les activités relatives à l'Investissement Immobilier.

Elle repose sur la conviction d’une valeur ajoutée à long terme sur les valeurs sélectionnées, dans le cadre d’une approche par le risque, fondée sur un constat simple et fort : plus une société est attentive aux enjeux ESG moins elle expose ses actionnaires ou créanciers aux risques associés.

Concept d’investissement basé sur la pérennité, l’ISR vise ainsi à enrichir le processus d’investissement d’une dimension durable. Par l’intégration de critères ESG (Environnement, Social/Sociétal, Gouvernance) à l’analyse des valeurs, l’ISR apporte une vision globale de l’entreprise et constitue un outil supplémentaire de gestion des risques.

Notre responsabilité sociale de gestionnaire implique à la fois une vision globale de l’environnement macro et micro économique et la maîtrise des risques de marché. La construction du portefeuille modèle intègre donc notre vision à long terme des marchés, notre gestion tactique des risques en situations de crise et notre vision de l’ISR et son apport fondamental à la construction du portefeuille.

La matrice LFP-SARASIN© & les performance ISR par critères

Afin de tenir compte des spécificités du marché français, LFP-SARASIN AM a élaboré sa propre base de notations décimalisées et continues : la Matrice LFP-SARASIN et dispose d’un outil adaptable aux spécificités des investisseurs.

Une matrice tridimensionnelle pour répondre aux nouveaux enjeux de l’immobilier

Processus d’investissement fondé sur :

  • Analyse financière et immobilière
  • Analyse extra-financière (environnementale, sociale et sociétale)

Les critères et pondérations présentés sont susceptibles d’évoluer dans le temps

Environnement :

  • Favoriser le développement de constructions plus respectueuses de l’environnement
  • Réduire l’impact de l’immobilier sur l’environnement aujourd’hui responsable de :
    20 % des émissions de gaz à effet de serre
    42,5 % des consommations énergétiques
    64 % des consommations électriques
  • Renforcement de la réglementation : 
    RT 2012 / Plan Bâtiment Grenelle / Harmonisation européenne de la performance énergétique des bâtiments 

Social

  • Favoriser le développement de constructions attentives aux occupants
  • Prise en compte du confort et du bien-être des occupants dans le bâtiment, appréciation de la proximité immédiat de services et de commerces, optimisation de la sécurité et de la qualité sanitaire.

Sociétal

  • Favoriser les projets immobiliers liés à une politique de solidarité économique et sociale
  • Sélection de fournisseurs et  prestataires respectueux des critères ESG.
  • Prise en compte des spécificités sociales et économiques des lieux d’implantation, soutien à la revitalisation urbaine, partenariat avec des entreprises locales, pérennité de l’attractivité de la zone.

LFP-Sarasin AM et l'ISR

LFP-SARASIN AM participe aux réflexions de place en France sur le concept d’Investissement Socialement Responsable et sur ses évolutions :

• Signataire des PRI (Principles for Responsible Investment)
• Membre de la Commission ISR de l’AFG
• Adhésion des fonds ISR au Code de Transparence AFG-FIR
• Membre fondateur de la chaire ISR – AFG / Polytechnique / Toulouse

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